被罰7.64億不甘心，“千億藥王”和國家市場監(jiān)管總局討價還價
圖/官網(wǎng)圖片
在接到一張中國醫(yī)藥領域最高額的罰單后，“千億藥王”徐鏡人的手下在兩周內(nèi)兩次登門拜訪國家市場監(jiān)管總局，試圖找到轉圜余地。
2021年4月15日，因違反“反壟斷法”，徐鏡人一手打造的揚子江藥業(yè)集團（下稱“揚子江藥業(yè)”），被國家市場監(jiān)管總局處罰7.64億元，并責令其停止違法行為。
處罰的原因是，揚子江藥業(yè)和交易相對人達成縱向壟斷協(xié)議，固定轉售價格、限定最低轉售價格。也就是，揚子江藥業(yè)限制了某個區(qū)域的藥價不能低于某個水平。
有92%的被調(diào)查對象，向國家市場監(jiān)管總局承認執(zhí)行了揚子江藥業(yè)的定價規(guī)則。
處罰公布當天，揚子江藥業(yè)在官網(wǎng)聲明，“尊重決定、服從監(jiān)管，嚴格按照要求進行全面深入整改”。
但據(jù)接近揚子江藥業(yè)的人士透露，對于這個處罰，企業(yè)內(nèi)部并不認同，認為處罰過重，依據(jù)也可以商榷，希望監(jiān)管部門能重新考慮。
國家市場監(jiān)管總局2019年11月接到舉報，啟動對揚子江藥業(yè)調(diào)查。調(diào)查期間，揚子江藥業(yè)兩次申請中止調(diào)查，后又提出豁免申請，然皆未改變事情走向。
“揚子江藥業(yè)最近兩次到總局溝通，態(tài)度比之前軟化、誠懇不少。”一位接近國家市場監(jiān)管總局的人士透露。
一位了解此次處罰決策過程的人士稱，這次處罰在藥監(jiān)和市場監(jiān)管部門均有比較一致的共識，且數(shù)額巨大創(chuàng)了紀錄，揚子江藥業(yè)除了認罰整改，沒有可能回旋。
按相關規(guī)定，揚子江藥業(yè)還可申請行政復議、行政訴訟。最終，揚子江藥業(yè)能改變結局嗎？
不配合調(diào)查的底氣
面對全國27個省級市場監(jiān)管部門一起涌進門的這波調(diào)查，揚子江藥業(yè)在初期，被國家市場監(jiān)管總局認為有“不配合、拖延檢查進展等情節(jié)”。
上述接近國家市場監(jiān)管總局的人士稱，像揚子江藥業(yè)這般態(tài)度的企業(yè)不多，某個同樣在近期被反壟斷調(diào)查的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)“積極配合、認罰認繳，只希望降低影響”。
調(diào)查進行半年后，揚子江藥業(yè)曾兩次申請中止調(diào)查，先后被拒絕。
國家市場監(jiān)管總局認為，其“相關行為已經(jīng)構成壟斷協(xié)議，依法不再接受其中止調(diào)查申請”。
2020年9月25日，揚子江藥業(yè)又提出了豁免申請，認為自己符合法律規(guī)定可以豁免認定構成壟斷協(xié)議的情況。但申請理由沒有被認可。
說起這家敢和國家市場監(jiān)管總局“討價還價”的藥企，雖然很少出現(xiàn)在公眾視線中，卻是中國藥企中的低調(diào)“一哥”，連續(xù)6年拿下中國醫(yī)藥工業(yè)百強榜首位，就連醫(yī)藥第一股恒瑞醫(yī)藥，2019年在這個榜單上只能排第10。
掌門人徐鏡人也特立獨行。曾在1988年，借助上海甲型肝炎疫情中搶購板藍根的風潮，在揚子江制藥廠月產(chǎn)量只有5萬包板藍根時，用4個月完成了385萬包的大單，一躍成為“板藍根大王”。
拿下第一桶金至今，不僅揚子江藥業(yè)的集團銷售額在2020年過千億元，比茅臺賣的還好。徐鏡人也多次登上胡潤富豪榜、穩(wěn)坐江蘇省泰州首富。
但徐鏡人堅持，“不搞兼并聯(lián)合、不盲目上市、不搞自己不熟悉的產(chǎn)業(yè)”，成為藥界“老干媽”。揚子江藥業(yè)2009年就實現(xiàn)零負債經(jīng)營，是資本市場中的香餑餑，卻始終沒有上市。
不得不說，揚子江藥業(yè)對這次反壟斷調(diào)查的“不甘心”，和徐鏡人一向“低調(diào)”的形象，略顯不同。
在揚子江藥業(yè)的300多個品種中，藍芩口服液、蘇黃止咳膠囊、百樂眠膠囊、黃芪精、依帕司他片等產(chǎn)品被選作調(diào)查的重點。
每一個都是揚子江藥業(yè)的拳頭產(chǎn)品，前兩款更是獨家品種。2019年，藍芩口服液的銷售收入在咽喉用藥品類中排名第一。
國家市場監(jiān)管總局從全國各地的經(jīng)銷商、藥店處搜集了揚子江藥業(yè)的調(diào)價函、《網(wǎng)絡銷售約定書》《揚子江藥業(yè)集團終端銷售協(xié)議等》等證據(jù)。
調(diào)查持續(xù)深入，揚子江藥業(yè)的態(tài)度也在發(fā)生轉變。國家市場監(jiān)管總介紹，其在案件調(diào)查后期能夠積極配合、推動進展。
最終，2020年12月22日揚子江藥業(yè)收到了《行政處罰告知書》。按照其2018年銷售額254.67億元的3%，被處以7.64億元的罰款。
按照反壟斷法第四十六條規(guī)定，經(jīng)營者達成并實施壟斷協(xié)議的，沒收違法所得，并處上一年度銷售額1%以上、10%以下的罰款。
考慮到揚子江藥業(yè)違法行為持續(xù)時間較長，覆蓋面較廣，以及在調(diào)查前、后期的態(tài)度等因素，國家市場監(jiān)管總局最終判定了3%處罰標準。
收到罰單兩天后，揚子江藥業(yè)提出聽證會申請，再次申辯。在2021年1月8日的聽證會上，揚子江藥業(yè)和國家市場監(jiān)管總局當面質證，未能改變結果。
按照《行政處罰告知書》，如果對行政處罰決定不服，可以在六十日內(nèi)，申請行政復議；或在六個月內(nèi)，提起行政訴訟。
不知揚子江藥業(yè)會到此為止，還是會繼續(xù)下去？《財經(jīng)》記者就整改情況等問題采訪揚子江藥業(yè)，其回復“以官網(wǎng)聲明為準”。
揚子江的“威懾力”
雙方的膠著點在，揚子江藥業(yè)到底是否實施了“壟斷協(xié)議”。
揚子江藥業(yè)雖然在各種文件限定了價格，但“沒有采取懲罰措施，沒有收取過保證金、沒有進行口頭警告，沒有進行過任何處罰，更沒有停止供貨”。對這樣不具懲罰性的條款，揚子江藥業(yè)認為自己沒有實施壟斷協(xié)議。
國家市場監(jiān)管總局還專門為此請專家論證，結論是：沒有實際執(zhí)行懲罰措施，定價已得到有效實施，證明了揚子江藥業(yè)的懲罰措施本身有足夠“威懾力”。何況揚子江藥業(yè)確實曾對某些不遵守其價格管控的經(jīng)銷商口頭警告、威脅，甚至停止供貨。
在2019年4月，一份《關于停止對藥師幫平臺所有電商供貨客戶告知函》從網(wǎng)絡流出。
內(nèi)容顯示，由于藥師幫平臺客戶長期以來以低價銷售揚子江藥業(yè)產(chǎn)品，嚴重影響市場價格，造成規(guī)范的合作客戶無法正常銷售。為此，禁止揚子江藥業(yè)集團全國合作的一級分銷商、二級分銷商、其他準銷售商給藥師幫平臺電商供貨，違者根據(jù)商業(yè)協(xié)議停止合作。
為了維持藥品定價體系，揚子江藥業(yè)內(nèi)設定價委員會，由揚子江藥業(yè)的董事長、黨委書記兼總經(jīng)理徐鏡人，親任定價委員會主任。
要遵守定價規(guī)則的，有一二級經(jīng)銷商、零售藥店、醫(yī)藥電商。揚子江藥業(yè)專門請了第三方公司監(jiān)控執(zhí)行情況。
其實這類定價體系，在醫(yī)藥行業(yè)很常見，俗稱“控銷”。因為同一藥品在各省的價格不同，如果醫(yī)院、藥店、電商平臺出現(xiàn)一個缺口，就會發(fā)生“串貨”：從低價的地方買藥，到高價的地方去賣。
徐鏡人親任定價委員會主任足以看出他對“控銷”的重視，其他委員也由集團生產(chǎn)、財務、市場、銷售和物價招標各部門負責人擔任。
在定價委員會的棋局中，全國被分為9個大區(qū)，分別定價。每個大區(qū)又設銷售局，來執(zhí)行銷售價格策略。
揚子江藥業(yè)還聘請了第三方公司，專門監(jiān)控定價執(zhí)行情況。各大連鎖藥店，以及淘寶、天貓、京東這些線上平臺都在監(jiān)控范圍之內(nèi)。根據(jù)國家市場監(jiān)管總局的調(diào)查，自從這樣的監(jiān)督開展后，各平臺上的低價商家數(shù)量明顯減少。
“揚子江藥業(yè)對定價執(zhí)行的管控相對嚴格。”一位業(yè)內(nèi)人士介紹，醫(yī)藥電商發(fā)展起來后，串貨更嚴重了，看準了這個趨勢，連鎖藥店也加入其中，不少藥企都頭疼這個問題。
藥品銷售分公立醫(yī)院和零售藥店終端兩大渠道，醫(yī)院外的渠道定價相對自主；而在醫(yī)院的定價，由政府主導，統(tǒng)一招標定價。
國家市場監(jiān)管總局在調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，在揚子江藥業(yè)的文件中表達是，“加強價格維護，并啟動前期各地較低交易價格記錄的清除工作，以便更好應對后期帶量采購、價格談判中的價格采集環(huán)節(jié)”。
這一公司文件透露出，為應對藥品帶量采購時可能被大幅壓價，揚子江藥業(yè)提前做的準備。帶量采購主要面對的是公立醫(yī)院，因此在國家市場監(jiān)管總局看來，揚子江藥業(yè)“有動機去維護零售市場的藥品價格，進而抬高醫(yī)院渠道基準價格，最終實現(xiàn)維護醫(yī)院渠道價格的目的”。
國家市場監(jiān)管總局，以上海市為樣本進行分析，模擬揚子江藥業(yè)部分藥品在2018年、2019年的競爭性零售價格，并與同期實際零售價、醫(yī)院采購價進行對比，發(fā)現(xiàn)其固定和限定價格行為造成了藥品價格的顯著上漲。
如2015年至2019年，揚子江的藍芩口服液（10ml*6支）的售價呈逐年上升趨勢。
醫(yī)院渠道對揚子江有多重要，可從其兩個拳頭產(chǎn)品一窺。米內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2015年藍芩口服液70%的銷售額是來自于公立醫(yī)院。另一款蘇黃止咳膠囊，2018年在中國公立醫(yī)療機構終端銷售額高達15.76億元；在中國城市零售藥店終端銷售額2019年才首次突破3億元。
所以，保住醫(yī)院市場，才是揚子江藥業(yè)打江山的基業(yè)。
“吃透”一家醫(yī)院
揚子江藥業(yè)在醫(yī)院渠道的優(yōu)勢，要歸功于“同鄉(xiāng)軍”。
在總部所在地江蘇省泰州市本地尋找銷售人員，加以培訓之后，分配到全國各地，建立一支以同鄉(xiāng)人為核心的營銷隊伍，是揚子江藥業(yè)的主要模式之一。
“一大家人一起過來，直接包下一家醫(yī)院。”一位在東北負責腫瘤藥物的銷售人員，對揚子江藥業(yè)當年“開疆擴土”的方式印象深刻。
2018年，因犯行賄罪和單位行賄罪而被判刑的揚子江藥業(yè)銷售代表欒新宏，就來自泰州市，50歲時他還在一線，負責藥品在河南信陽市第一人民醫(yī)院和信陽市中心醫(yī)院的銷售。
欒新宏從2010年開始就在信陽開展業(yè)務，而且是以妻子的名義和揚子江藥業(yè)下屬公司簽訂的勞動合同，有銷售代表證的也是欒新宏的妻子。
所謂“包下”一家醫(yī)院，一方面是指品類足夠多的揚子江藥業(yè)，可以將藥品“打包”和醫(yī)院談判，而不像其他藥企要一個一個品種的去推。
更重要的是，他們“包”下了這家醫(yī)院的人脈。“上至院長，下到主治醫(yī)生，每一個環(huán)節(jié)都要維護好。由一個穩(wěn)定的家族負責固定醫(yī)院，如果拿下這家醫(yī)院的‘開荒者’不干了，接手的也是自己的親戚。這樣，即便醫(yī)院換兩三次院長，都不會影響合作。尤其當院長是從內(nèi)部升上來的，那都是從做科室主任時就培養(yǎng)的關系。”一位制藥企業(yè)銷售負責人說。
近20年揚子江藥業(yè)的銷售模式都沒怎么變過，“他們不會廣撒網(wǎng)式的鋪醫(yī)院渠道，而是評估一家醫(yī)院的發(fā)展空間后，就‘吃透’這一家。”上述制藥企業(yè)銷售負責人分析。
2014年—2016年，欒新宏送給信陽市第一人民醫(yī)院麻醉科的回扣款28.2萬元，直接構成對單位行賄罪。
“他們的圈子很難進入，因為獎金高、待遇好，也很少有人出來，隊伍穩(wěn)定。”上述藥企銷售負責人介紹，十幾年前揚子江藥業(yè)的年終大會，就用現(xiàn)金發(fā)獎勵，讓銷售代表直接扛回家的情景很是讓同行羨慕。
公司會從“賣藥”的收入中，拿出10%—30%發(fā)給銷售人員。高待遇下，銷售人員不惜自掏腰包維護醫(yī)院關系。
孫金才曾是揚子江藥業(yè)下屬公司的業(yè)務員，負責藥品在黑河第一人民醫(yī)院的銷售。2010年初，該醫(yī)院要求他支付藥品返利款，孫金才沒有向公司匯報，就按醫(yī)院的要求給了錢。至2013年12月18日，孫金才共付給醫(yī)院返利款38筆，共88萬余元，構成對單位行賄罪。
雖然揚子江藥業(yè)被卷入的“行賄”案件之多也在業(yè)內(nèi)聞名，但和醫(yī)院關系緊密卻是合作伙伴眼中不可多得的“優(yōu)點”。
“他們不僅賣自己的藥，還會賣其他企業(yè)的藥。”上述藥企銷售負責人介紹，負責一家醫(yī)院的家族中，可能只有一個是揚子江藥業(yè)真正的銷售代表，相當于業(yè)務外包給了這個家族。
揚子江藥業(yè)也給銷售人員較大空間。在和醫(yī)院談判的“打包”藥品中，除了一些明星產(chǎn)品，大部分產(chǎn)品的利潤并不高，有些甚至“不好賣”，藥代可以自主尋找一些替代品種，當然對換藥的情況，“會給總部一個交代”。
“他們尋找合作伙伴時非常低調(diào)。比如在藥交會上看中了你的藥，只會先來試探，基本確定可以合作后，才會告訴你他到底是哪家企業(yè)的。后來連藥交會都不去了，就靠朋友介紹來找。”上述藥企銷售總監(jiān)在和揚子江藥業(yè)合作時，發(fā)現(xiàn)最大的好處就是靠譜、不會出岔子，“如果揚子江的人告訴你，這款藥能進醫(yī)院，那就基本是100%了，如果他說不能，就是真不能。他們跟醫(yī)院非常熟，能夠知道醫(yī)院到底需要什么藥”。
反壟斷罰單還會發(fā)酵嗎？
揚子江藥業(yè)收到的這張“反壟斷”罰單，是否會引發(fā)連鎖反應？
因實施壟斷協(xié)議被處罰，是2020年國家醫(yī)保局主導建立的《醫(yī)藥價格和招標采購信用評價制度》中明確的“違規(guī)行為”。
“其他藥企也應當吸取教訓，舉一反三，主動規(guī)范自己的經(jīng)營行為，而不能為了企業(yè)利益任性而為。”上述了解國家市場監(jiān)管總局處罰決策過程的人士稱。
揚子江藥業(yè)被罰將會成為很多藥企的參考。天元律師事務所管理合伙人黃偉建議，企業(yè)應當對任何書面控價文件進行全面排查，將合規(guī)落實。對串貨管理的原因、目的、程度、合理性、方式方法等，都需要在文本和實操層面，謹慎評估。
按《醫(yī)藥價格和招采信用評價的操作規(guī)范》，違規(guī)“特別嚴重”者，可能被限制或中止全部藥品掛網(wǎng)銷售的資格，這會直接威脅到藥企在公立醫(yī)院的市場。
就在揚子江藥業(yè)受罰公布前三天，浙江省醫(yī)保局剛剛因譽衡藥業(yè)的商業(yè)賄賂數(shù)額較大，將其評定為“嚴重”失信等級，而暫停產(chǎn)品鹿瓜多肽注射液在浙江省掛網(wǎng)交易。
譽衡藥業(yè)成為首個因新規(guī)而被停售的藥企，但其本身已經(jīng)走到申請破產(chǎn)重整的境地，在業(yè)內(nèi)并沒有引起太大波瀾。揚子江藥業(yè)的情況則大不相同，被查品種仍然是市面上的暢銷品、常備藥。
按照規(guī)定，因實施壟斷協(xié)議被處罰的藥企，如果不主動降藥價，自處罰生效之日起，繼續(xù)高價供應超過1個月的，直接被認定為“中等”失信，超過3個月、6個月的，分別為“嚴重”“特別嚴重”。
5月7日，湖南一家藥店負責人介紹，藍芩口服液和蘇黃止咳膠囊在近期都還沒有降價。
中康數(shù)據(jù)顯示，2021年1月—3月零售藥店市場，藍芩口服液單價從47.7元逐步下降至46元，蘇黃止咳膠囊單價在49元左右波動。
業(yè)內(nèi)諸多企業(yè)在觀望揚子江藥業(yè)的同時，也是在看自己的未來。
上述接近國家市場監(jiān)管總局人士透露，近期查處的一系列反壟斷案件并沒有針對某一個行業(yè)或企業(yè)，但是只要接到舉報、存在問題的企業(yè)都會啟動調(diào)查，后續(xù)的調(diào)查也在有序進行。
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