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最新化妝品出口分析報告:中東香水消費量巨大

2019-10-31
隨著人們經濟水平的提升和個人護理意識的提高,“美麗經濟”全面覺醒,全球化妝品市場近年來增長迅速。其中,中東香水市場頗具潛力,非常值得中國出口企業關注。


 
現狀:亞洲人最注重外表,化妝品消費量全球居首

化妝品是指以涂抹、噴、灑或者其他類似方法,施于人體(皮膚、毛發、指趾甲、口唇齒等),以達到清潔、保養、美化、修飾和改變外觀,或者修正人體氣味,保持良好狀態為目的的產品。根據用途的不同,化妝品可分彩妝類、護膚類、治療類、清潔類、護發類、美發類、固發類、美體類等。

化妝品受眾廣泛,其品牌價值及渠道價值成為化妝品快速發展的核心。化妝品行業的毛利率水平一般較高,普遍可達60%以上。受品牌定位的不同,毛利率的差異較大,中高端品牌定位普遍能獲得更高的毛利率水平。



 
中國化妝品行業的發展有著漫長的歷史。目前,國內獲得化妝品生產許可證的企業有接近4000家,國產化妝品種類接近50萬種,生產企業數量眾多。2017年中國出口美容化妝品及護膚品18.1萬噸,同比增長17.9%,近五年的年均復合增長率為7.23%;出口金額為20.3億美元,同比增長15.6%,近五年的年均復合增長率為11.44%。


 
反觀全球化妝品市場,近幾年也保持穩定增長,從未出現過停滯或負增長的情形,增速維持在4%左右。2017年全球化妝品市場規模達2157億歐元,同比增長4.7%。


亞太市場是目前全球最大的化妝品消費市場,西歐、北美、拉美地區分列其后,目前亞太地區化妝品市場規模占全球總量的37%,西歐市場規模占比為24%,北美市場規模占比為20%。


 

從產品品類看,化妝品行業中護膚品市場規模最大。2017年全球護膚品市場規模為798.1億歐元,占化妝品市場總量的37%;護發用品市場規模為474.5億歐元,占比為22%;彩妝市場規模為409.8億歐元,占比為19%;香水市場規模為258.8億歐元,占比為12%;口腔、衛生及香體用品市場規模為215.7億歐元,占比為10%。

機遇:中東香水文化濃厚,無論男女都愛噴香水

通常提到中東,人們首先想到的是沙漠、駱駝、石油以及全身裹著黑紗的中東女性。由于宗教原因,中東對女性有嚴格的著裝限制,甚至還要蒙著臉,因此很難想象中東女性對化妝品會有什么需求。但是事實上,近年來中東化妝品市場增速明顯,已經成為全球化妝品企業的新礦山。



 
由于中東地區要求女性不能暴露臉等身體部位的制約有所放寬,更多女性對外貌的要求提高,需求也增多,因此中東化妝品市場得以飛速發展。另外,2015年對女性經濟活動放寬政策也是原因之一。隨著女性經濟活動的增加,她們的收入也在增多。

2015年,中東化妝品市場規模為180億美元,預計2020年將達到360億美元,年平均增長速度高達15%,將近全球市場增長速度的4倍,是一個令全球化妝品企業高度關注的市場。

中東市場分為海灣地區和地中海東部地區兩個市場。海灣地區包括沙特阿拉伯、巴林、阿聯酋、科威特等盛產石油的富裕國家,這些國家的居民收入水平高,對各類高端化妝品需求量大。



 
而位于地中海東部的巴勒斯坦、約旦、黎巴嫩等國經濟水平較差,民眾消費能力也較低,對化妝品的需求弱于海灣地區,不過目前也呈現較強的增長勢頭。

另外,阿聯酋等國家已經成為重要的旅游勝地,來自世界各國的游客每年都在迪拜消費大量化妝品。2016年阿聯酋美容產品的人均消費約為239美元,在全球排第7位,比2015年上升2位,這個數字是全球平均人均消費(60美元)的近4倍。

從具體產品分析,嚴格的著裝限制,讓中東女性對眼部妝容非常看重,伊朗女性差不多每個月要購買一支睫毛膏。


彩妝產品的持久性也是中東女性非常關注的一點。因為,中東地區氣候常年高溫炎熱。在阿聯酋,夏季足有9個月之長。如何在高溫下避免妝容花掉,這是中東女性面臨的化妝難題。此外,因為干燥高溫的氣候,防曬、保濕類產品也非常受歡迎。

另外,中東地區還擁有濃厚的香水文化,本地居民無論男女都愛使用香水。在香水開銷上,沙特阿拉伯和阿聯酋消費者分別排全球第一和第三。2014年沙特阿拉伯化妝品市場中,香水占化妝品全部銷售額的32.5%。阿拉伯婦女用的傳統香水其實是香精油,香氣經久不散。在當地市場上可以見到各種各樣的阿拉伯傳統香水,這些傳統香水根據品質及精油種類的不同價格相差非常大。


 
在消費習慣上,基于宗教文化,中東消費者普遍比較保守,不容易喜歡新事物。而且對于年輕的女性消費者來說,她們的父母才是真正的買單者,在選購化妝品上有很大發言權,這就意味著化妝品質量如何、東西好不好用首先要通過家長這一關,所以在產品設計和包裝上不宜太破格張揚。

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